每经22点丨王毅会见世界卫生组织总干事谭德塞;农业部加快饲料企业和畜禽屠宰加工企业复工复产;网传雨雪天火神山医院严重漏水官方回应

1丨王毅会见世界卫生组织总干事谭德塞

据外交部网站,当地时间2020年2月15日,国务委员兼外长王毅在慕尼黑出席第56届慕尼黑安全会议期间会见世界卫生组织总干事谭德塞。谭德塞表示,现在假消息问题比较严重,世卫组织已同谷歌等沟通,确保民众得到世卫组织的权威信息。世卫组织派专家赴华,不是因为中方能力不足,而是为了显示我们的团结合作。

3丨网传雨雪天火神山医院严重漏水?官方回应

武汉市城乡建设局发布情况说明称,2月14日晚至15日,武汉遭遇极端雨雪天气,网上开始流传“火神山医院昨晚被风吹走了”的消息,还有火神山医院严重漏水的视频。经核实,漏水现象不是发生在火神山医院,而是发生在雷神山医院尚未交付使用的病区,目前施工单位正在抓紧维修整改。火神山医院自投入使用以来一直正常运转。针对集装箱式活动板房的简易结构形式,我们会强化措施,进一步提高应对极端天气的能力。

5丨长沙出台20条措施支持中小企业共渡难关

2019年3月28日,申万研究发布研报《中国人保2018年年报点评:手续费高企拖累产险净利贡献 2H18寿险及健康险NBV增速达46%》,研究员马鲲鹏、葛玉翔、华天行、许旖珊。研报认为,中国人保2018年年报基本符合预期,产险手续费上升拖累整体净利润表现,但申万研究继续维持“增持”评级,主要系:1.作为以财险为主要业务的保险集团标的叠加次新股属性,在A 股仍具有稀缺属性;2.随着银保监会对车险业务持续强化规范,行业经营环境将边际优化,龙头产险公司的经营优势将进一步展现。根据年最新年报,预计19-21年净利润分别195.20亿元、 225.31亿元和255.97亿元(原19-20年预测为202.0亿元和228.5)。

4丨山东日照:一男子解除隔离10天后发病 妻孩三人皆为无症状感染者

2019年3月25日,光大证券发布研报《中国人保2018年报点评:投资收益优于同业 寿险转型增长可期》,研究员赵湘怀、刘佳。研报认为,中国人保投资资产稳健增长,收益率优于同业。2018年公司实现净投资收益率5.5%(平安5.2%/新华5.0%),同比持平;总投资收益率同比下降1.1ppts至4.9%,表现优于同业(平安3.7%/新华4.6%)。主要是公司加大债券投资力度,权益类投资占比低于同业(人保11%/平安12.9%/新华16.6%)。截至2018年底,公司总投资资产同比增长5%至8955亿。受益于2019年以来A股市场表现强劲,权益投资有望提供收益率弹性。预计公司2019-2021 年净利润分别为155、177、207亿。公司当前估值2.1x 2019 年PEV,高于同业。基于分部估值,考虑公司享有次新股溢价,给予公司目标价10.01 元,首次覆盖给予“中性”评级。

2019年3月26日,方正证券发布研报《中国人保:投资与费用短期承压 未来将率先突围》,研究员左欣然。研报认为,中国人保投资与财险费用导致利润承压,人身险价值转型收效明显。2018年,集团净利润135亿元(YoY-19%),主要由于财险业务净利润负增长与总投资收益减少的双重影响,2018年,财险业务净利润163亿元(YoY-17%)、总投资收益421亿元(YoY-14%)。预计公司2019 年合理估值区间为1.7-2 倍PEV。考虑到公司为A 股稀缺产险标的,且为次新股,估值或将在短期内高于2 倍。但目前2.5 倍PEV 仍然偏高,给予中性评级。

据央视新闻,2月15日,山东省新增的新冠肺炎确诊病例中,一名42岁的日照男子刘某和家人,曾与确诊病例有接触,随后刘某和妻子于某燕(38岁)、女儿(11岁)、儿子(5岁)均被集中隔离医学观察。四人在隔离观察期间均无异常,观察期满解除隔离10天后,刘某因咳嗽、发热到日照市人民医院就诊,随即隔离治疗。2月15日核酸检测呈阳性,确定为新冠肺炎确诊病例,妻子、女儿、儿子核酸检测阳性,为无症状感染者。目前当地有关部门已对4人的密切接触者进行流行病学调查,并逐一落实集中隔离医学观察。

战“疫”实录 | 复工企业的焦虑得到回应了!上海货车往返长三角地区可持证便捷通行

2019年3月7日,中信证券发布研报《中国人保投资价值分析报告:财险龙头 但A股显著高估》,研究员童成墩、邵子钦、田良、薛姣。研报认为,中国人保以财险为核心的综合保险集团。中国人保拥有人保财险、人保寿险、人保健康、人保资产、人保再保险、人保香港和人保养老等控股子公司。公司持有人保财险69%股权,是核心盈利来源。中国人保A股显著高估,首次给予“卖出”评级,预计合理估值区间为每股4.71-5.38元,预计未来一年潜在下跌空间超过53.9%。

农业农村部印发通知,加快饲料企业和畜禽屠宰加工企业复工复产,除武汉等疫情严重的城市外,各地都要允许饲料和畜禽屠宰加工企业复工,不得设置审查核准等限制条件;加快豆粕等上游原料生产企业开工;尽快打通养殖业所需物资下乡和产品进城进厂的运输通道

2019年3月27日,华创证券发布研报《中国人保2018年报点评:非车增速迅猛 人身险价值提升明显》,研究员洪锦屏。研报认为,中国人保财产险业务占据主导,非车险增速迅猛占比持续提升。财产险业务是人保集团的核心主导业务,占集团净利润的96.9%。财产险业务全年实现保费收入3880亿元,同比+11.1%,其中车险增速为3.9%,非车险增速为28.5%。信用保证保险表现突出,同比增速达134.2%,原因为推广力度和手续费投入加大,其手续费同比+165.4%。另外,非车险比重逐年上升,2018 年提升4.5pct 至33.4%。根据对中国人保各业务未来一年业务增长预判,给予财产险业务1.5-1.8 倍PB,给予人身险业务1 倍PEV,给予其他业务1 倍PB,对应的价格区间为:5.94-6.79 元/股。中国人保A 股当前PB 估值为2.74 倍,H 股估值仅为0.83 倍,估值处于高位,料难支撑其业绩增长,下调其评级至“中性”。

长沙市政府办公厅今日下发《关于应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情支持中小企业共渡难关的若干意见》。意见提出,受疫情影响的中小企业,2020年6月30日社保欠费不计算滞纳金;承租园区国有经营性用房的,免收1个月、减半2个月租金;鼓励金融机构对还款困难的中小企业予以展期或无还本续贷;实施中小企业贴息政策等。上述20条措施围绕稳定用工就业、减轻企业负担、优化金融服务、支持持续发展等四大方面展开。

2丨农业部:加快饲料企业和畜禽屠宰加工企业复工复产

值得注意的是,中国人保股价在2019年3月8日达到高点,中信证券于前一交易日发布研报,首次给予中国人保“卖出”评级,预计未来一年潜在下跌空间超过53.9%。

此后一个月时间内,光大证券等5家机构纷纷发布对中国人保研报,其中,光大证券、方正证券、华创证券给予中国人保“中性”评级,申万研究给予中国人保“增持”评级,中国银河给予中国人保“谨慎推荐”评级。

中国经济网记者查询发现,近一年时间里,中国人保股价最大跌幅达50%。资料显示,中国人保于2018年11月16日登陆上交所主板,股价于2019年3月8日达到12.89元高点。此后,中国人保股价一路震荡下行。2020年2月4日,中国人保股价最低报6.42元,较此前最高点下跌了50.19%。

2019年3月29日,中国银河发布研报《中国人保2018年年报点评:费用支出增长拖累业绩表现 寿险价值转型效果显现》,研究员武平平、张一纬。研报认为,中国人保财险龙头地位稳固,承保端维持盈利,业务结构持续优化。寿险及健康险加大保障型业务开展力度,聚焦价值期交,夯实高质量发展转型基础。结合公司基本面和股价弹性,并且考虑公司当前的估值水平,中国银河给予“谨慎推荐”评级,预计2019-2020年EPS0.37/0.41元,对应2019-2020年PE为24.30X/21.93X。

2月28日,中国人保股价下跌,收报6.77元,跌幅4.92%,成交额7.74亿元,换手率2.01%。

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